知乎计划募资金额约10亿美元。

3月6日,知乎在线问答社区知乎首次向美国证券交易会(SEC)提交了IPO(首次公开发行)申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市,代码为“ZH”,瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。

招股文件(F-1)显示,知乎计划募资金额约10亿美元。

注意到,在知乎上已经有了提问:“如何看待2021年3月5日知乎递交赴美上市申请,招股书透露了哪些信息?”

创新工场创始合伙人汪华在该问题下表示:知乎就要去美国冲刺IPO,这真是个“十年磨一剑” 的里程碑。

知乎上线于2011年1月,以“邀请制”形式引入了一大批优质的内容创作者,以高问答著称。但随着知乎走向大众化,社区氛围问题也相伴而生。未等过多喘息,接下来的时代又被直播和短视频所,以文字内容为主的知乎,保持着相对“小而美”的状态。

不过,在汪华看来这正是知乎的价值所在:“不看抖音也可以看快手和视频号,没有了知乎的话,是没有替代品的。第一类需求已经有很多产品可以第二类需求的产品很少,知乎不断破圈其实也证明了不仅是我,中国用户都有这样的需求。”汪华说,“知乎接下来的融资正当时,是走向国民化的新起点。”

在美冲刺IPO,意味着知乎的成绩单将受到中外投资者们的挑剔检验。

根招股文件称,知乎为中国最大的问答社区和前五大综合在线内容社区之一,被认为是中国最值得信赖、并被广泛视为提供最优质内容的在线内容社区。截至2020年12月31日,知乎拥有4310万内容创作者,贡献了3.15亿的问答。在2020年第四季度,知乎的月活跃用户数为7570万。

目前,知乎的收入主要来自于线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务(在线教育、电商)等。2020年知乎总营收为13.52亿元,相比2019年的6.71亿元增长101.7%。

招股文件写道,知乎仍处于变现的早期阶段:知乎直到2016年才开始提供在线广告服务,2018年引入付费内容,知乎“盐选会员”在2019年上半年上线,2020年初,知乎的商业内容解决方案推出。整体而言,知乎在不断扩大内容变现的可能性,包括提供在线教育和电商服务。

目前,广告仍占据知乎收入的主要部分,在2019年和2020年占总营收的比重分别为86.1%和62.4%。付费会员收入占比从2019年的13.1%增长至23.7%。

知乎仍处于亏损状态。2020年知乎净亏损为5.176亿元,2019年净亏损为10亿元。非美国通用会计准则(Non-GAAP)下,2020年净亏损为3.37亿元,2019年净亏损为8.24亿元。

知乎的成本项包括云服务和带宽成本、内容和运营成本,费用主要是销售和市场支出及研发支出。2020年,知乎的销售和市场支出达到7.3亿元,研发支出为3.3亿元。

知乎董事会和高管包括:知乎创始人、董事长和首席执行官(CEO)周源,董事、腾讯投资管理合伙人李朝晖,董事、快手科技副总裁兼投资发展负责人彭佳瞳,首席技术官(CTO)李大海,首席财务官(CFO)孙伟。

周源持有知乎8.2%的股权,并拥有46.6%的投票权,知乎最早的投资方创新工厂持股13.1%,投票权7.6%,腾讯持有知乎12.3%的股权和7.6%的投票权,启明创投持股11.3%投票权6.6%,赛富持股9.3%投票权5.4%,快手持股8.3%投票权4.8%,今日资本持股6.8%投票权3.9%。

此次上市,知乎拟将募资用于产品和服务的发展以扩大和增强目前的内容服务,营销和用户增长以强化品牌认知、增加用户基数和用户粘性,人工智能、大数据和云技术方面的研发,以及一般企业目的,包括战略投资和收购。

对于知乎的下一步发展路径,作为知乎最大的机构投资方,创新工场创始合伙人汪华表示,知乎接下来除了破圈,富媒介化是必经之路。

知乎破圈前景如何?从目前看,知乎的用户仍主要来自于一二线城市。招股文件显示,知乎用户中,来自一线和新一线城市的占比52.6%,来自二线城市的占比21.2%,总和达七成以上。年龄方面,知乎2020年12月的月活跃用户中有78.7%低于30岁。

富媒介化又是什么?汪华写道:目前市场主流是高刺激的娱乐性短视频,还非常缺乏打开型的视频内容社区。知乎把图文向升级加入中视频形态,形成富媒介。知乎的中视频仍能继承原有的内容社区特点,在视频领域形成独一无二的打开型产品。中国未来的主流视频形态可能是以娱乐为主、全需求都覆盖的视频,但也会有针对四五亿人群和更深入的富媒介形态内容。

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